投资思考:灰马、机构组合
发布日期:2021-11-23 19:54   来源:未知   阅读:

  选择白马、灰马还是黑马基金经理,取决于投资者的能力、性格、精力。想要投资黑马基金经理,就要面对数量众多且任职时间较短的基金经理,需要的投资水平高、心态好,占用精力多。如果做得好,预期收益是最高的。

  白马基金经理,如朱少醒、谢治宇、周应波等,优势是任职时间长,表现稳定,多数人业绩尚可。而且白马基金经理人数少,选起来简单,胜率也高,需要消耗精力少。缺点是规模太大,很难获得太好的收益。

  从我自己的角度,经过一段时间的摸索,兼顾性格、能力、精力,我认为我最适合投资灰马基金经理或兼有白马、灰马特点的基金(经理),后续实盘会逐渐调整,降低白马基金经理的比例,同时也不再随便新增短期业绩好的黑马。

  再说到机构投顾组合和FOF,从数据分析能力来看,机构是吊打个人的,因此任何希望通过简单的量化数据选基金的方法,都是无效的,都无法打败机构组合,这样投资还不如选择优秀的基金公司的投顾或FOF。

  选择投顾有投顾的劣势,离股票过远,决策链条过长,难以判断投资标的,不利于投资者建立投资体系,不利于长远的大资金“拿得稳”。万一有个风吹草动,我们如果不够了解,很容易随便追涨杀跌,更换投顾。

  因此我的态度是,数据量化的方式选基,只是辅助方法,一定要有自己行之有效的核心方法。优秀的投顾或FOF可以持有,尤其是自己的组合跑不赢机构组合的时候,但一定要保留一定仓位,至少三五成,直接投资基金,保持和发展投资能力。有能力投资股票的,肯定是股票最好。有能力投资基金的,肯定是基金好,不要过度依赖投顾。

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